摩根士丹利：英伟达新显卡良率下降不影响长期计划

根据摩根士丹利最新的报告，英伟达最新发布的Blackwell GPU存在一些小的设计缺陷。这些问题在后封装阶段被发现，并导致良率下降，使本来就紧张的CoWoS封装和HBM3e变得更加紧张。

然而，摩根士丹利在投资报告中重申，目前Blackwell产量提升相当强劲，不会对原定路线图造成影响。所有迹象表明业务依然稳健，前景非常清晰，这与他们所有的检查一致。

他们还指出，在关键见解方面：任何现在尚未排队的新Blackwell订单将于明年晚些时候发货。这将持续推动Hopper的短期需求，尽管这仍将是全年主要因素之一。

另外，摩根士丹利预计今年第四季度将出货最多45万张Blackwell GPU，并实现收入50亿美元到100亿美元（约354.02亿元到708.04亿元人民币）。

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