今日，苹果、华为均有大消息，AI浪潮再度袭来，电子板块逆市活跃！聚焦电子50指数涨幅前10大成份股，中科曙光、中国长城涨停，股价联袂刷新年内新高，东山精密涨超7%，闻泰科技涨逾6%，传音控股、士兰微、生益科技、海光信息、鹏鼎控股涨超3%。
热门ETF方面，一基双拼“消费电子+半导体” 的电子ETF（515260）早盘震荡上扬，场内价格最高上探2.54%，后随市盘整走弱，仍顽强收涨0.69%，成功斩获日线4连阳！
资金面上，主力资金大举涌入电子板块！Wind数据显示，电子板块全天获主力资金净流入113.21亿元，高居31个申万一级行业第二位。个股方面，电子ETF（515260）标的指数成份股中科曙光获主力资金加仓45.43亿元，荣登A股“吸金榜”TOP2。
消息面上，重点关注三方面的利好催化：
1、苹果发布新款iMac
当地时间周一，苹果发布了搭载最新、最强M4芯片和人工智能（Apple Intelligence）功能的新款iMac台式一体机电脑。根据苹果公司官方新闻稿内容，苹果正进一步扩展Apple Intelligence，2025年4月有望支持中文等语言。此外，苹果还将在周四盘后公布财报。
长城证券表示，AI手机强势发布叠加传统消费电子旺季，消费电子板块呈现复苏态势，半导体龙头公司在行情来临时，有望获得较好的Beta收益。
2、华为Mate 70备货大增
据供应链消息，目前华为Mate 70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。
银河证券指出，未来，折叠屏和AI的双轮驱动或将引爆手机的换机潮，而在此次手机革命中，产业链中的厂商对折叠屏和AI相关技术的布局情况、技术进展将影响行业竞争格局的变迁。
3、智谱AI概念股狂飙
智谱技术团队最近推出了一个基于GLM技术团队研究成果的新产品——AutoGLM，这是一个智能体（Agent），能够模拟人类操作手机，执行各种任务。中科曙光与智谱等AI厂商合作，为人工智能产业化落地提供高性能算力资源保障。此外，由宁夏联合中科曙光、中国电信等打造的国内首个一体化算力交易调度平台——东数西算一体化算力服务平台上线运作。
值得注意的是，中科曙光是电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股，截至今日，权重占比2.82%。
德邦证券指出，借鉴1997年的互联网落地时刻，2025年或进入全终端Agent爆发元年，Agent network有望初具规模，以手机为代表的终端有望率先放量、其次是全行业落地应用，AI应用商业模式闭环或将形成。
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